Strumento
Automazioni
Una regola è una frase: quando succede questo, fai quello. Blina Desk guarda il database in cui lavori davvero, non una sua copia.
Guardalo, invece di leggerlo
Registrato nel programma vero, con dati veri: non è un'animazione.
Cosa fa partire una regola
18 tabelle, 7 moduli
Lead, contatti, aziende, opportunità e attività nel CRM; preventivi, ordini, fatture, trattative e pagamenti in Vendite; ticket nell'Helpdesk; dipendenti e contratti in HR; immobili e contratti di locazione in Immobili; ordini d'acquisto e fornitori in Acquisti.
Creazione, modifica, eliminazione
Il grilletto sta nel database, non nell'interfaccia. Per questo una regola scatta anche quando il record nasce dall'API, da un'importazione o da un'altra automazione.
Condizioni sui campi
Solo se lo stato passa a «vinto», solo per priorità «alta», solo per una categoria. Senza condizione la regola gira a ogni evento, e si nota.
Più di 70 modelli pronti
Promemoria prima della scadenza di un contratto, conferma di presa in carico di un ticket, assegnazione per categoria, sollecito sui preventivi fermi. Attivare un modello crea la regola dentro la tua azienda, e da lì la puoi modificare.
Cosa può fare una regola
- Mandare una email, con i valori del record nel testo e nella lingua del destinatario.
- Mandare una notifica a una persona o a un gruppo dentro il programma.
- Mandare un messaggio WhatsApp, se lo strumento WhatsApp è attivo.
- Scrivere un campo: stato, priorità, assegnazione, nota.
- Creare un'attività da fare, con scadenza e responsabile.
- Registrare un'attività nella cronologia, così resta visibile cos'è successo da solo.
Cosa una regola NON può fare, di proposito
Il motore gira nel processo di fondo, dove non c'è nessuno collegato: non esiste un utente di cui controllare i permessi. Quello che un'automazione può fare è quindi ristretto per costruzione, non permesso caso per caso.
- Niente record liberi in tabelle qualsiasi. Ci sono due azioni con un nome (attività da fare, attività in cronologia) al posto di una che poteva scrivere ovunque.
- I campi scritti stanno su un elenco chiuso: stato, priorità, assegnazione, note. Mai chiavi, mai totali, mai giacenze, mai contabilità.
- Le email in arrivo non fanno partire niente. Una regola «quando arriva una email, manda una email» si alimenterebbe da sola: una tabella su cui il motore scrive non può anche farlo partire.
- Le catene hanno un limite di profondità. Una regola che ne fa scattare una seconda, che riaccende la prima, si ferma invece di tenere occupato il sistema.